¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre CRM y ERP y qué aporta a tu empresa? Si tienes dudas o simplemente te sientes confundido, ¡no te preocupes más! En este blog, te proporcionaremos toda la información necesaria junto con una infografía para que puedas entender fácilmente la distinción entre ambas herramientas.
Para cualquier empresa, es crucial una buena atención al cliente, controlar la información de manera eficiente y garantizar un flujo de trabajo adecuado entre los diversos equipos. Aunque estos aspectos sean sencillos de gestionar en un principio, el crecimiento de la empresa puede complicar su gestión. El aumento en la densidad de trabajo y la información a monitorizar puede afectar la eficiencia de la empresa.
Qué es un CRM y por qué es importante
CRM son las siglas de «Customer Relationship Management» o, en español, Gestión de Relación con los Clientes. No obstante, la definición es mucho más amplia que eso. Se trata de una gestión integrada de ventas, marketing, atención al cliente y todos los puntos de contacto.
En el mercado actual, la transformación digital y las nuevas tecnologías han dado lugar a un cambio en las relaciones comerciales. Este fenómeno ha cambiado totalmente la manera de enfocar y optimizar la experiencia del cliente.
La Experiencia del Cliente es una estrategia, un proceso, una herramienta y una tecnología que deben ser considerados para lograr un mayor éxito en cualquier empresa, y un CRM facilita su gestión y optimización.
Funciones del CRM en la Gestión de Clientes
El CRM es una herramienta que almacena información de los clientes actuales y potenciales, como su nombre, dirección, número de teléfono, etc. Además, el sistema identifica sus actividades y puntos de contacto con la empresa, incluyendo visitas al sitio web, llamadas telefónicas, intercambios por correo electrónico y otras interacciones.
Es fundamental recordar que un CRM no es simplemente una lista de contactos detallada. También es una herramienta que recopila y fusiona información valiosa para preparar y mantener actualizados a tus equipos en las diferentes fases del proceso de compra. Esto incluye información personal de los clientes, sus historiales de compra y sus preferencias, entre otros datos cruciales.
Beneficios de un CRM
La implementación de un CRM puede ayudar a tu empresa a prescindir de procesos obsoletos, mejorando así la eficiencia de los equipos comerciales y de marketing.
Los software de CRM organizan las cuentas y contactos de forma accesible y en tiempo real, lo que acelera y mejora las estrategias de venta y de marketing en tu empresa.
En lugar de depender de notas adhesivas para recordar tareas importantes o pasar horas analizando hojas de cálculo, puedes enviar fácilmente los leads a tu equipo de ventas. De esta manera, todos los miembros del equipo, independientemente de su ubicación o actividad, siempre estarán trabajando con información actualizada sobre los clientes y sus interacciones con la empresa. Con los datos al alcance de la mano y un fácil acceso a ellos, es más fácil colaborar y aumentar la productividad, consiguiendo beneficios como los siguientes:
- Mejora de la relación con los clientes
- Control sobre las ventas de la empresa
- Optimización del follow-up
- Información centralizada
- Gestión del tiempo
- Seguimiento de leads más efectivo
- Seguimiento de resultados
Qué es un sistema ERP y por qué es importante
El término ERP, que significa «Enterprise Resource Planning» (planificación de recursos empresariales), hace referencia a un software que se utiliza para gestionar las diversas operaciones internas de una empresa, como la producción, distribución, recursos humanos, etc.
Implementar un software ERP puede automatizar los procesos empresariales, lo que aumenta la productividad y reduce los costes. La información actualizada sobre las ventas, compras, producción, logística y administración puede ser vinculada para controlar los procesos automáticamente y así mejorar su eficacia.
Beneficios de un ERP
Un sistema ERP proporciona automatización, integración y los datos necesarios para llevar a cabo de manera eficiente todas las operaciones diarias de una empresa. Gracias a lo anterior, la implementación y uso de un ERP ofrece beneficios como los siguientes:
- Mejora la toma de decisiones
- Sistema Modular
- Automatización de los procesos
- Flexibilidad y adaptabilidad
- Seguridad en los datos
Diferencias entre CRM y ERP
Los programas ERP y CRM son dos sistemas que mejoran la eficiencia en los procesos comerciales de una empresa, aunque cada uno con un enfoque distinto:
- ERP: Los sistemas ERP integran y automatizan funciones de negocio claves como finanzas, manufactura, cadena de suministro, inventarios y recursos humanos, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y proporcionar información en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.
- CRM: Los sistemas CRM se especializan en la gestión de las interacciones con los clientes a través de todo el ciclo de vida del cliente, desde la captación hasta la retención y el servicio posventa, con el objetivo de mejorar la satisfacción y lealtad del cliente.
Es común instalar un CRM después de un ERP, ya que el CRM se nutre de las bases de datos de un ERP, como los clientes y las ventas.
En la siguiente infografía te lo explicamos:
Software CRM y ERP que recomendamos
ERP
En Precognis trabajamos con los ERP Cegid Ekon, Sage y Etendo. Son tres soluciones de software empresarial que ofrecen distintos enfoques y funcionalidades para la gestión empresarial.
Cada uno de estos sistemas está diseñado para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de negocios, ofreciendo una gama de herramientas para automatizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y fomentar el crecimiento.
Ekon
Ekon es un proveedor de software ERP diseñado para medianas y grandes empresas que buscan optimizar sus operaciones y mejorar la toma de decisiones a través de la automatización y la gestión de datos. Las principales características de Ekon incluyen:
- Flexibilidad y Modularidad: Ekon ofrece soluciones ERP modulares que se adaptan a diversos sectores, incluyendo fabricación, distribución, y servicios, permitiendo a las empresas elegir las funcionalidades específicas que necesitan.
- Gestión Financiera y de Operaciones: Proporciona herramientas completas para la gestión financiera, producción, cadena de suministro, y gestión de proyectos, facilitando una visión integral del negocio.
- Personalización y Escalabilidad: Su plataforma permite una alta personalización y escalabilidad, asegurando que el software pueda crecer y adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa.
- Análisis y Reporting: Ofrece capacidades avanzadas de análisis y generación de informes para ayudar en la toma de decisiones basadas en datos.
Sage
Sage es uno de los proveedores líderes de software de contabilidad y gestión empresarial, con una amplia gama de productos que atienden a pequeñas, medianas y grandes empresas. Las características clave de Sage incluyen:
- Soluciones de Contabilidad y Finanzas: Sage es bien conocido por sus soluciones robustas de contabilidad, que ayudan a las empresas a gestionar sus finanzas con eficacia, desde la facturación hasta la gestión de flujo de caja.
- ERP y CRM: Ofrece soluciones ERP para gestionar toda la empresa y CRM para mejorar las relaciones con los clientes, adaptándose a varios sectores industriales.
- Automatización y Eficiencia: A través de la automatización de procesos empresariales, Sage ayuda a las empresas a mejorar su eficiencia operativa y reducir errores manuales.
- Cumplimiento y Seguridad: Proporciona herramientas para asegurar el cumplimiento normativo y mantener la seguridad de los datos empresariales.
Etendo
Etendo es quizás menos conocido que Sage o Ekon pero ofrece soluciones ERP innovadoras y personalizables, enfocándose en la adaptabilidad y la integración para medianas y grandes empresas. Las características principales de Etendo incluyen:
- Personalización Avanzada: Etendo se destaca por su alta capacidad de personalización, permitiendo que las empresas adapten el software a sus procesos de negocio específicos.
- Integración de Sistemas: Facilita la integración con otros sistemas empresariales, como e-commerce, CRM, y plataformas de datos, asegurando una operación fluida y cohesiva.
- Agilidad y Escalabilidad: Diseñado para ser ágil y escalable, Etendo puede adaptarse rápidamente a los cambios en el negocio o en el mercado.
- Soporte y Desarrollo: Ofrece un fuerte soporte y servicios de desarrollo para ayudar a las empresas a implementar y personalizar su solución ERP.
La elección entre Ekon, Sage y Etendo dependerá de las necesidades específicas de la empresa, el tamaño del negocio, el sector industrial, y los procesos de negocio críticos. Ekon es ideal para empresas que buscan una solución ERP modular y altamente personalizable. Sage es adecuado para aquellos que necesitan una solución robusta de contabilidad y finanzas con la opción de expandirse a ERP y CRM. Etendo, por su parte, es una excelente opción para empresas que valoran la personalización y la integración con otros sistemas para crear un entorno de software empresarial a medida.
CRM
Zoho CRM y HubSpot son dos soluciones de software de gestión de relaciones con clientes (CRM) muy populares que ayudan a las empresas a gestionar sus interacciones con los clientes actuales y potenciales. Ambos ofrecen una amplia gama de herramientas diseñadas para mejorar la eficiencia de las ventas, el marketing y el servicio al cliente, pero tienen enfoques y características distintas que los hacen únicos.
Zoho CRM
Zoho CRM es parte de Zoho’s suite, una extensa colección de aplicaciones empresariales. Es una solución CRM versátil diseñada para negocios de todos los tamaños, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. Las principales características de Zoho CRM incluyen:
- Gestión de Leads y Contactos: Permite a las empresas capturar, organizar y seguir el progreso de los leads y contactos a través del ciclo de ventas.
- Automatización de Procesos: Automatiza tareas repetitivas relacionadas con ventas, marketing, y soporte, mejorando la eficiencia y reduciendo el tiempo de gestión.
- Personalización: Ofrece opciones de personalización extensivas que permiten a las empresas adaptar el CRM a sus procesos específicos.
- Análisis e Informes: Proporciona herramientas avanzadas de análisis e informes para ayudar a las empresas a tomar decisiones basadas en datos.
- Integraciones: Se integra con una amplia gama de aplicaciones de terceros, así como con otras aplicaciones de Zoho, lo que permite una gestión empresarial más holística.
Hubspot
HubSpot es conocido por su plataforma de marketing inbound, pero su CRM es gratuito y está diseñado para integrarse perfectamente con sus otros servicios de marketing, ventas y servicio al cliente. Es especialmente popular entre las pequeñas y medianas empresas. Las características clave de HubSpot CRM incluyen:
- CRM Gratuito: Ofrece un CRM robusto y gratuito que proporciona gestión de contactos, ventas y actividades sin coste adicional.
- Automatización de Marketing y Ventas: Integra herramientas de automatización de marketing y ventas para atraer visitantes, convertir leads y cerrar clientes.
- Interfaz de Usuario Amigable: Su interfaz es intuitiva y fácil de usar, lo que facilita la adopción por parte de los equipos.
- Informes Personalizados: Permite crear informes personalizados y dashboards para visualizar el rendimiento de ventas, marketing y servicio al cliente.
- Ecosistema de Integración: HubSpot se integra con una gran cantidad de aplicaciones y servicios, permitiendo a las empresas ampliar su funcionalidad según sea necesario.
La elección entre Zoho CRM y HubSpot a menudo depende de las necesidades específicas de una empresa, su tamaño, y presupuesto. Zoho CRM es ideal para empresas que buscan una solución altamente personalizable y que deseen integrarse con otras aplicaciones de Zoho. Por otro lado, HubSpot es una excelente opción para empresas que se centran en el marketing inbound y buscan una solución CRM con una sólida automatización de marketing y ventas, especialmente si prefieren comenzar con una opción gratuita que pueda escalar con el tiempo.
Si te ha quedado alguna duda en el tintero o quieres más información sobre alguno de estos servicios, no dudes en contactarnos, estaremos encantados de ayudarte.
